ファイナンシャルプランニング事業

ファイナンシャルプランニングと相談内容

長い人生の節目節目には様々なイベントがあります。
子供が成長すれば教育費はどの位かかるのか?
住宅を購入する際、予算の上限はどの位なのか?
資金をどのように調達しようか?
返済計画は?
老後の生活資金はどの位準備する必要があるのか?
などの心配がつきものです。

ファイナンシャルプランニングの一環としてライフプランシミュレーションを作成することで、ご家庭の資金的な問題点を把握でき、改善策の検討も容易になるようご提案致します。
完全予約制のため、お問い合わせフォーム、電話、FAXにてご予約ください。

ファイナンシャルプランニング事業

料金一覧

総合カウンセリング

初回 90分 3,240円(税込)

ご相談内容をお伺いし、必要なサービスを提示させていただきます。
どのサービスにしようかお迷いの方は、この総合カウンセリングをご利用ください。

生命保険相談

60分 3,240円(税込)

あなたの保険に対する疑問について丁寧にお答えします。
「アクシデントに見舞われたとき、どれくらいの経済的備えをしておくと安心か」ということを、事例を参考にしながら
保険に対する希望を整理し、納得の保険確保をサポートします。

はじめての資産運用相談

60分 3,240円(税込)

最低限知っておくべきポイントをわかりやすく説明し、資産運用スタートをサポートします。
初心者でもわかりやすく説明いたしますので、ご安心してご相談ください。

ライフプラン・シミュレーションサービス
(面談2回・提案書作成・フォローアップ )

32,400円(税込)

人生で叶えたい夢や希望が、資金面から実現可能かシミュレーションいたします。
「検討中の住宅を購入しても大丈夫か?」「妻はパートでも家計は成り立つか?、フルタイムで働く必要があるか?」「もう一人子供が増えても大丈夫か?」
などといった疑問が、ライフプランを作成することで明確になります。
問題点が見つかった場合、希望が叶うための改善計画をたて、実現をサポートします。

はじめての相続相談

60分 3,240円(税込)

まずはお気軽に初回相談をご利用ください。
内容を伺い、適切なサポートと料金をご提示します。
「相続が起きる前の相談」「相続が起きた後の相談」「相続手続きが終わった後の遺族の生活設計相談」などをサポートしています。

相続診断士が、ご相談時の親族関係、財産関係等について30項目をチェックして頂く事で危険度・緊急度のランクを診断します。そのうえで「争続」にならないためのエンディングノートや遺言書の書き方の説明を行い、「基本的な相続」や相続税の仕組みの説明と情報の提供を行います。

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