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ファイナンシャルプランニング事業
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ファイナンシャルプランニング事業

子どもの教育、ご自宅の購入・ローン返済、老後の生活資金繰りなど、やはりお金にまつわる心配は大きなものでしょう。オフィスソフィアでは次の5つのメニューで皆さまのライフプランニングのお手伝いをいたします。
※完全予約制となっておりますので、まずはお問い合わせください。

①総合カウンセリング
ご相談内容を伺い、必要なサービスを提示いたします。迷ったらこちらをお選びください。
初回90分 3,240円(税込)

②ライフプラン・シミュレーションサービス
2回の面談で皆さまに合ったライフプランの作成・シミュレーションをいたします。
面談2回・提案書作成・フォローアップ 32,400円(税込)

③生命保険相談
保険に対する疑問にお応えし、ご納得いただける保険確保のお手伝いをいたします。
60分 3,240円(税込)

④はじめての資産運用相談
経験の無い方にも分かりやすい説明で、資産運用スタートをサポートいたします。
60分 3,240円(税込)

⑤はじめての相続相談
相続が起きる前・起きた後の相談、遺族の生活設計相談などのサポートを行います。
まずは、①の総合カウンセリングで相談内容を伺い、適切なサポート方法・料金をご提示いたします。
60分 3,240円(税込)

 

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